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北京大學國際投融資與資本運營總裁高級研修班招生簡章

  • 北京大學
  • 資本運營
  • 86000
  • 1年

簡章簡介:北京大學國際投融資與資本運營總裁高級研修班,學費86000元,學制1年, 每兩個月學習4天,共6次課。合格者將頒發北京大學授予的“國際投融資與資本運營總裁研修班”的結業證書。

  在長達二十幾年的經濟增長進程中,中國企業迅速壯大,許多企業已經度過了艱苦的資本積累階段,成為全國乃至全球的產 業領導者。中國企業的成就令人矚目,但更重要的是在此過程中涌現出一批富有遠見卓識的企業家。作為“金磚四國”中最活躍的經濟體,中國的發展前景終于成為 了全世界的共識,伴隨著全球化的大潮,國際資本蜂擁而至,融資渠道開始多元化,投資機會不斷涌現,中國資本市場方興未艾,一片欣欣向榮。


   事實上,在發達國家,資本運營已成為企業經營中極為重要的部分:思科公司通過并購成為全球最大企業、巴菲特投資股票成為全球第二的富翁、索羅斯憑一己之 力摧毀東南亞金融體系、蒙牛借國際資本發跡、施正榮還有李彥宏白手起家卻通過海外上市一躍成為新的中國首富……資本市場幫助一個又一個企業家實現了自己的 富強夢。


  然而,涉足投融資要求對金融知識有深入理解和把握,歷史上的玩火自焚者亦不在少數:美日等 發達金融市場的股災、網絡泡沫的幻滅、長期資本公司的破產、安然公司的轟然倒閉、全球第一大會計師事務所安達信的解體、藍田資金鏈的斷裂、德隆資本帝國的 崩塌、西北軸承的引資苦果……


  資本運營并非是一句簡單的空話。在新的競爭環境下,如何有效地利用和運用資本成為企業領導人面對的重大課題。為此,北京大學匯豐商學院精心設計了系統的教學課程,在全國率先推出“國際投融資與資本運營”高級進修項目,期望對企業的金融決策有所助益。


一、項目宗旨
  為大中型國有企業、民營企業、金融機構以及其他相關機構提供系統的金融理論課程,并針對不同的金融領域配合實際案例,為企業的投融資決策提供借鑒


二、招生對象
  ◆民營企業的領導人或高級管理人員
  ◆上市公司律師事務所等企業中高級管理人員
  ◆與金融業相關的其他機構的高級管理人員


三、師資力量
  ◆北京大學、清華大學的資深教授

四、學習證書
  學員完成全部課程的學習并結合實踐撰寫論文后,經專家評定,合格者將頒發北京大學授予的“國際投融資與資本運營總裁研修班”的結業證書


五、學習日程
  學制1年,每兩個月集中學習4天,共6次課。

六、報名事項
  學習費用:86,000元人民幣(包括主講人授課費、教學管理費用,不包括學員的交通費、食宿費用等)。

七、課程設置

課程題目

課程主題

一:國際金融基礎課程

金融基礎理論

◇貨幣的時間價值,現值、終值等基本概念

◇DCF方法及其衍生公式

◇常見的金融模型:永續模型、階段模型

國際金融概述

◇金本位、美圓本位與布雷敦森林體系

◇進出口金融(國際匯率與利率)

◇國際金融體系的發展趨勢

貨幣銀行學概述

◇貨幣的微觀、宏觀功能和效用

◇貨幣制度和政策、供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮

◇中國金融改革、創新與發展的理論與實踐

金融業的風險與控制

◇現代商業銀行如何控制信用風險和運作風險

◇商業銀行信用評級體系和模型分析

◇Moody、S&P的商業模式

戰略管理

◇戰略管理基礎理論

◇5Ps、SWOT戰略分析工具

◇企業發展戰略與資本運作

公司財務

◇公司財務基礎理論

◇公司戰略與資本運作(商業模式與投資價值)

◇戰略投融資,兼并收購和重組

◇案例分析

二:私募股權市場投融資(非公開資本市場操作)

私募股權投資

◇什么是私募股權投資

◇Angel、VC、PE、BO、SI的差別

◇企業生命周期與私募股權投資周期

◇國際上主流的私募股權投資機構

私募股權投資的運作模式

◇RELP與私募股權投資

◇私募股權投資的運作過程(募集、設立、投資、管理與退出)

◇私募股權投資的組織形式(如何成為專業的GP和LP)

◇私募股權投資的離岸架構

私募股權投資的投資

◇項目的篩選標準

◇如何進行盡職調查、法律調查與財務審計

◇如何設計合理的交易結構?如何利用衍生金融工具

◇獲利退出的渠道設計

企業股權融資的操作模式

◇為什么要與私募股權投資合作

◇選擇什么樣的投資伙伴

◇企業在私募股權融資中需要注意的問題,如何規避惡意收購

◇創業企業如何獲得風險投資

企業股權融資的技術問題

◇私有企業如何利用私募投資改善公司治理結構

◇國有企業如何通過私募投資進行改造 MBO、LBO與ESOP

◇資本預算、企業交易結構、海外架構設計

◇編制商業計劃書、財務測算需要注意的問題

私募融資與上市

◇國內架構與海外架構的差別

◇國際資本市場比較

◇CFO在私募與上市過程中的工作職責

◇如何選擇一個好的財務顧問

私募股權投資熱點

◇清潔技術與健康產業

◇可再生能源(風能、太陽能、生物質能)

◇中國優勢的消費品行業

◇業務模式創新企業

中國風險投資發展與政策

◇中國風險投資發展歷史

◇中國私募股權投資面臨的宏觀政策環境

◇目前可行的風險投資模式

◇私募融資對中國經濟發展的重要性

私募股權投資案例分析

◇歐美、臺灣與中國的風險投資機構

◇國外案例:Navigator、Cisco、Yahoo、Google

◇早期案例:盛大、百度、分眾

◇晚期案例:如家酒店、蒙牛乳業

三:上市投融資(一級公開資本市場操作)

投資銀行業務概述

◇什么是投資銀行

◇投資銀行業務(IBD、ECM、S&T)

◇如何進行債權融資與股權融資

◇投資銀行與商業銀行的差異

公開資本市場融資

◇選擇發行股票還是債券

◇PO與IPO

◇如何選擇證券發行的市場

◇什么是A股、B股、H股、紅籌股 什么是N股、ADR

股票公開發行程序

◇上市所需文件的制備

◇上市流程(上市前、上市、上市后)

◇預路演、路演、反向路演

◇詢價、簿記、定價

全球資本市場格局

◇美國、歐洲、香港、日本、新加坡的市場

◇金融證券業的市場參與者

◇全球資本市場的變革趨勢

全球創業板市場

◇中國私營企業如何在最短的時間上市

◇美國NASDAQ;倫敦AIM;香港二板;新加坡GEM

◇中國的中小板上市規則與操作流程

◇如何利用中國的創業板

收購與兼并

◇收購與兼并的理論基礎

◇跨國并購交易的會計處理技術

◇協議收購與二級市場收購;善意收購與惡意收購

◇規避惡意并購的方法(毒丸計劃、黃金降落傘……)

四:上市后投融資(二級公開資本市場操作)

中國證券市場發展歷程

◇中國資本市場發展歷史

◇從技術分析、莊家炒作到價值投資

◇中國證券市場的治理結構缺陷原因何在

行業研究與投資分析

◇行業研究的基本方法:T-D與B-U

◇投資銀行經紀業務模式

◇如何閱讀投資研究報告

財富管理與股票投資

◇如何通過深入的研究獲利

◇共同基金、對沖基金與私募基金的運作比較

◇什么是穩定的盈利模式

◇國際上主流的資產管理模式與機構

股票技術分析

◇技術分析基礎理論

◇技術分析流派

◇案例:股票技術分析的實際應用

財務報表分析

◇財務報表分析方法與技巧

◇案例:安然事件與安達信的倒閉

◇案例:藍田股份的前因后果

五:其他融資渠道與工具






保險與投資

◇保險基礎理論

◇如何選擇保險產品進行資產配置

◇案例:AIA、瑞士再保險的經營模式

信托投資

◇中國的信托業整治與發展歷程

◇信托法的改進與漏洞

◇如何利用信托工具進行項目融資

國際非商業性融資

◇非商業性融資有哪些渠道

◇如何獲得聯合國、世界銀行和國際金融機構的資金援助

◇如何獲得政府資金支持

六:國際金融產品與衍生工具

股指期貨與融資融券固定收益證券

◇固定收益證券基礎理論

◇債券投資組合基本方法:蝶式組合、啞鈴組合、樓梯組合

◇中國債券市場發展歷程和前景

衍生產品與金融工程

◇什么是期權Option;期貨Futures;互換Swap

◇金融衍生工具的重要性

◇如何投資于金融衍生產品

期貨投資

◇國際與中國期貨市場的發展歷程

◇期貨品種:有色金屬、油價、糧食

◇如何規避期貨投資風險

結構化金融產品的設計

◇數量化模型在金融產品中的應用

◇資產負債管理

◇常見的結構化金融產品

七:中國金融創新中的投資機會

管理層收購(MBO)與員工持股計劃(ESOP)

◇為什么要做管理層收購(MBO)

◇管理層收購(MBO)與杠桿收購(LBO)的關系

◇員工持股計劃(ESOP)介紹

◇案例:張裕集團、宇通客車

國外房地產融資模式與中國房地產金融

◇中國房地產金融可行的創新模式有哪些

◇發達國際的房地產金融市場

◇REITs在中國的發展前景

不良資產處置中的獲利機會

◇不良資產的資產證券化技術

◇中國的不良資產問題

◇案例:中國四大國有資產管理公司

中國的產權交易市場

◇產權交易理論

◇產權交易中的投資機會

◇案例:北京產權交易所

藝術品與貴金屬投資

◇藝術品的投資價值

◇藝術品的分類

◇如何鑒別和購買藝術品

◇黃金的價值與投資策略

八、師資介紹
  【海 聞】 博士、教授、博士生導師,美國加利福尼亞大學(戴維斯)經濟學博士,北京大學副校長、北京大學匯豐商學院院長、教授、博士生導師,中國經濟學年會理事長,研究領域;國際經濟學、發展經濟學。
  【樊 綱】 博士、教授、博士生導師。中國社會科學院經濟學博士、哈佛大學訪問學者、法國奧弗涅大學榮譽博士。北京大學匯豐商學院教授、博士生導師。 中國經濟體制改革研究會副會長,中國改革研究基金會理事長,國民經濟研究所所長,中國(深圳)綜合開發研究院院長。研究領域:宏觀經濟學、制度經濟學。
  【張化成】 博士、副教授,美國麻省理工學院經濟學博士,北京大學匯豐商學院副院長、副教授。研究領域:能源經濟學、金融學、應用計量經濟學、宏觀經濟學。
  【魏 煒】 博士、副教授,華中科技大學管理科學與工程博士,北京大學匯豐商學院副院長、副教授、研究領域:商業模式設計、戰略管理、組織經濟學。
  【金巖石】 博士、南開大學經濟學博士,北京大學匯豐商學院兼職教授,國金證券首席經濟學家。研究領域:投資行為學、投資學、衍生金融證券。
  【張 介】 博士、教授、博士生導師,普渡大學金融學博士,北京大學匯豐商學院兼職教授,香港大學金融學教授、博士生導師,香港大學商學院院長.研究領域:投資學,衍生金融證券,國際金融,共同基金,金融經濟學。
  【宋 敏】 博士、教授。俄亥俄州立大學經濟學博士,北京大學匯豐商學院兼職教授。香港大學經濟學教授,北京大學匯豐金融研究院執行院長。研究領域:金融經濟學、銀行監管、金融衍生品及宏觀經濟學。
  【歐陽良宜】 副教授,中華人民共和國發展和改革委員會PE課題組副組長。北京大學經濟學院金融系,歐陽良宜先生現任教于北京大學經濟學院金融系副教 授,同時擔任北京大學金融與產業發展研究中心研究員,中華人民共和國發展和改革委員會PE課題組副組長,并曾獲國家教育部頒發的香港大學—太古博士獎學金 (HKU-Swire Doctoral Scholarship)。
  【郎咸平】 香港中文大學首席教授,著名的世界級公司治理專家
  【張陶偉】 博士,清華大學經濟管理學院教授,兼任國際工商管理教研室、國際金融與財務教研室主任,國家外匯管理局外匯政策顧問,曾任清華大學校長辦公室副主任。畢業于清華大學,獲博士學位,香港中文大學、麻省理工大學訪問學者。
  【劉立新】 對外經濟貿易大學教授,兼任中國人民銀行金融顧問,畢業于南開大學,獲博士學位,北京大學博士后。主要研究領域:金融工程、數理金融、風險分析、極值與極限理論。
  【李玲瑤】 由講師,現任數家公司的董事長(北京愛華中興紙業有限公司、中華翰德智慧女性修養學堂等等),畢業于美國馬里蘭大學,獲博士學位。
  【劉姝葳】 中央財經大學教授,她運用的最簡單的財務指標,尤其是流動指標和速動指標,活生生把藍田這頭不可一世的大象推翻在地。

★聯系方式

免費直撥:4000,716,617

咨詢電話:010-51651981,010-51656177

郵  箱:[email protected]




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